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悬念还剩最后一天!前三季度各类公募冠军基金即将揭晓
2019-11-23 14:36:43
[摘要] 细数2019年以来前九个月,a股市场整体表现不错,公募基金业绩也可圈可点。明日最后一个交易日后,前九月公募冠军基金即将揭晓,下面看看哪些基金会是强有力的竞争者呢?截至9月29日,上证综指、深证成指和沪

每个记者:聂红每个编辑:叶枫

明天将是9月份股市收盘的最后一天,这也意味着前一个9月份筹集的公共资金的结果将很快公布。

自2019年以来的前9个月,a股市场整体表现良好,公共基金的表现也值得称道。风数据显示,截至9月29日,90%以上的基金表现为正,活跃股票基金、指数基金、另类投资基金和固定收益基金的平均回报率分别为21.9%、17.39%、13.48%和3.63%。

此外,自年初以来,三只基金的净值增长了80%以上,回报率超过60%的基金数量也超过了80只(分别由A和C计算)。今年,即将退出历史舞台的分级基金甚至出现爆炸式增长。21只乙级基金的净值增长了100%以上,最高净值翻了一番。在明天最后一个交易日之后,将很快宣布去年9月的公开发行冠军基金。哪些基金是最强有力的竞争对手?

活跃股票列表:三只基金年度业绩超过80%

2019年春节后,a股市场的走势大幅飙升,但第二季度开始妥协。回顾过去,在今年完成的旅程中,股市整体表现良好。截至9月29日,上证综指、深证综指和沪深300指数分别上涨17.57%、31.9%和27.97%。今年上半年,股票基金的整体表现也非常出色。

就活跃股票基金(包括普通股票基金、混合基金以及qdii股票和混合基金)而言,今年前9个月表现最佳的是交通银行增长30。这是一只成立于2013年的部分股权混合基金,截至今年9月29日,回报率为83.73%。紧随其后的是卜式医疗行业的升级换代,今年回报率分别为81.19%和80.09%。

与此同时,交通银行的新经济势头、惠安丰泽a股、惠安丰泽a股、卜式回报弹性配置、国泰荣安策略、华安传媒互联网和万佳行业今年迄今也取得了72%以上的回报,在所有非评级活跃股票基金中排名前10位。值得注意的是,截至2019年年中,积极回报的前10大基金中有4只基金的总规模超过10亿元,分别是卜式医疗保健行业A、交通银行新经济实力、国泰荣安多策略和华安传媒互联网。基金总额分别为10.07亿元、11.88亿元、11.68亿元和56.77亿元,今年以来的回报率分别为81.19%、77.50%、75.90%和75.10%。

此外,年初以来,有20只净值超过70%的活跃股票基金,80多只回报率超过60%的产品。

指数投资清单:从年初至今高达63.29%

活跃的股票基金凭借α β两部分的回报获得了高回报,而一直被称为“佛教投资”的指数基金(index funds)则跟随相关指数上下波动。因此,平均回报率和最高回报率都落后于活跃的股票基金。风数据显示,截至9月29日,所有活跃股票基金的平均回报率为21.9%,而指数基金的平均回报率为17.39%。

在指数基金中,华南证券500信息技术交易所交易基金表现最佳,截至9月29日,今年迄今的回报率为63.29%。紧随其后的是汇天富中国证券主要消费etf和嘉实中国证券主要消费etf,今年以来净值分别上涨61.71%和60.49%。此外,华南证券500信息技术交易所交易基金和田慧富华证券主要消费类交易所交易基金的关联基金也表现良好,今年以来净值增幅超过57%。

此外,田弘中正餐饮甲、田弘中正餐饮丙、郭芙中正智能车和田弘中正电子甲也表现良好。截至9月29日,净值自年初以来分别增长了55.90%、55.66%、54.44%和54.36%。

固定收益投资排名:可转换债券排名前26.23%

同样得益于今年股票市场的出色表现,可转换债券基金的表现普遍优于纯债券基金。其中,几乎所有十大固定收益投资清单都是由可转换债券基金赢得的。风数据显示,截至9月29日,今年业绩最高的是南方西苑可转换债券,年回报率为26.23%。

与此同时,汇天富可转换债券A、汇天富可转换债券C、卜式可转换债券增级债券A和中欧可转换债券A均位列前五,年初至今回报率分别为24.48%、24.13%、23.61%和23.35%。此外,博世可转换债券增持公司、长生可转换债券公司、中欧可转换债券公司、长生可转换债券公司和广发聚信公司均榜上有名,年内回报率超过20%。值得注意的是,前十大固定收益基金的产品绩效回报率差异不大,基金总规模差异明显。

另类投资清单:房地产、原油和黄金的杰出表现

除股票和债券外,该基金还包括对绝对回报进行量化对冲的股票型长短期产品、与股票和债券相关性较低的商品型产品、reits和其他替代投资基金。今年,“央行囤积黄金”和“沙特油田遭到空袭,油价飙升”都是热点问题,另类投资的表现也备受关注。

从今年迄今的十大收益排行榜来看,标有“房地产/房地产”或“reits”的qdii表现良好,前十名中有五名,分别是嘉实多全球房地产、CGB美国房地产人民币、鹏华美国房地产人民币、上海投资摩根富时reits人民币和诺阿全球收益房地产,今年的收益分别为29.02%、26.63%、24.11%、23.36%和21.43%。

在原油和黄金方面,南方原油甲、易方达原油甲、南方原油丙、华安傅毅黄金交易所交易基金丙联和卜式黄金交易所交易基金丁都在名单上,今年迄今回报率超过20%。值得注意的是,原油和黄金基金的总规模明显大于上述标有“房地产/房地产”或“reits”的qdii。

排名投资清单:20多只基金全年增长超过100%

作为一只即将退出公开发行圈的分级基金,在权益上升的趋势下,今年的业绩大幅提升。风数据显示,截至9月29日,20多家乙级基金的净值比年初增长了100%以上。其中,招商局中正白酒乙甚至上涨了202.37%。

与此同时,申万陵电子产业B、南方新兴消费企业、彭华忠认证葡萄酒B和国泰深圳认证tmt50b也位列榜单前五名,今年以来的回报率分别为184.30%、182.43%、165.31%和153.64%。此外,鹏华信息部、郭芙中正移动互联网部、大成中正互联网金融部、鹏华中正移动互联网部和亿丰达生物科技部均以今年迄今超过126%的收入榜上有名。

此外,值得注意的是,截至2019年年中,上述基金中有4个基金产品规模超过5亿元,其中招商酒b和富国中国移动互联网b的总规模分别为63.8亿元和10.55亿元。

封面图片来源:照片网络

国家商业日报


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